На улице ночь или поздний вечер. Во дворе частного дома стоит карета. По сюжету сна дом мой, на самом деле - нет. Время года - поздняя осень или начало зимы. На земле - грязь, перемешанная со снегом. Я выхожу во двор, потому что знаю: карета приехала за мной...
Лакированная поверхность кареты выкрашена в зелёный цвет, украшена замысловатыми узорами. В окнах прозрачные стёкла, внутри горит свет. Возница - смуглый карлик в длинном красном балахоне, ростом мне по пояс или даже ниже, в красной остроконечной шапочке. У него круглое лицо с раскосыми чёрными глазами.
Я сажусь на сиденье кареты, дверца за мной захлопывается, и мы отправляемся в путь. Едем мимо одноэтажных домов. В окошках горит жёлтый свет. Небо над ними тёмно-синее. Дальше, в конце улицы, свет в домах уже не горит. За их стенами тишина, как будто все жители вымерли. Выезжаем за пределы города...
Едем по мосту, за ним виднеются горы. Слева и справа от нас - тёмный еловый лес... Карета поднимается на гору, едет между горами над пропастью по узкому мостику, я смотрю на лес внизу и боюсь, что мы можем упасть. "Падение невозможно, - говорит возница. - Это путешествие духа. Карета проедет везде, даже по ниточке от кровати до Луны"...
Мы едем дальше. Выше лес редеет, потом его уже нет, горы просто каменные. В пропасти между двумя горами, над которой мы едем по мостику, я вижу огненную лаву. В огненном озере - голые люди, они корчатся, издалека доносятся крики, вверх поднимается дым... Я понимаю, что это ад. Проезжаем это место, продолжаем путь.
На очередной горе нас встречают два куста цветущих рододендронов. Проезжаем между этих кустов. За ними начинается день. Светит солнце, вокруг - густая растительность. Над цветами порхают бабочки. В саду несколько небольших круглых бассейнов с голубой водой и фонтанами, рядом играют дети...