Как и в прошлом сне, опять очень много народу бродит в сумерках. Только теперь уже на огромной ярмарке, на открытом воздухе. Жизнь кипит: шум, гам, люди ходят от лотка к лотку, продают, покупают, торгуются, смотрят зрелища. Одно из таких зрелищных представлений показывает бродячий цирк, в котором я работаю. Представления показываются на сцене. Я за занавесом помогаю выполнять всякие трюки: обычно для воздушных акробатов - привожу в движение мощные механизмы, подкидывающие акробатов высоко вверх, где они выделывают всякие пируэты. Затем перебивка. Помню, далее посреди ярмарочной толпы стоят объёмные прямоугольные лестницы, которые мерно раскачиваются из стороны в сторону, толи от ветра, толи от сидящих на них людей. Среди обитателей лестниц оказался и я: сплю там, перепрыгиваю на соседние лестницы, иногда спускаюсь в людское море по каким-то делам и вроде пообвыкся с лестничной жизнью.
Затем лечу на самолёте. Кто-то обсуждает маршрут полёта: один пытается лететь до Ташкента через Навои, но другой требует лететь в обход по строго заданному маршруту. Но в результате летим в Москву, но так до неё и не долетели. Сижу в самолёте, гляжу в окно на проплывающие подо мной поля и реки. Тут самолёт начал постепенно снижать высоту. И вот мы летим уже над самой рекой Волгой. Чётко вижу каменистые берега и траву окружающих полей. Наконец, самолет приземляется где-то в небольшой деревеньке. Он медленно катит по грязным улицам села. За самолётом бегут озабоченные работники, одетые в синие костюмы гражданской авиации. Тут вываливает толпа местных мужиков с небритыми и пропитыми физиономиями, они тоже что-то возбуждённо обсуждают. Вскоре самолёт полностью остановился и мы выходим посреди села. После небольших переговоров с местными, нам объявляют, что здесь пройдёт небольшая лекция перед жителями села с юристом из самолёта. Предлагаю в конце лекции ещё устроить цирковое представление, разглядывая, расположившихся неподалёку, строй тополей. Мне дают добро. И я представляю как мы будет летать между этими тополями.