По двору мне навстречу едет девушка на большом пушистом животном, похожим на кота, но с вытянутой мордой. Рассказывает, где таких специально выращивают и продают. Не устрашась свирепого вида животного, начинаю его гладить, чесать за ушком. Ему нравится непривычная ласка и на моих глазах он постепенно уменьшается и превращается в обычного крупного мурлыкающего кота.
Летаю, все пытаюсь полететь туда, где веселее, цветочки красивые растут, но почему-то везде печально и вместо весны как будто осень. Оказываюсь в деревне. Лечу во двор и знаю, что будто бы здесь похоронены мои животные. Одно (хомячок?) - слева от дорожки, а коты... один - неподалеку, а второй - в другом месте, вроде бы в лесу. Я плачу оттого, что они не вместе. Землю размыло дождем, вечереет, пасмурно, ветер, прохладно, никого вокруг, растет трава, сорняки. Я плачу наяву. И тут появляется мужчина. Я спрашиваю, кто он. Он отвечает: - могильщик. Мне не страшно. Понимаю, что это всего лишь профессия. Завязываются отношения. Он удивляется: - почему тебя не оттолкнула моя профессия? Я отвечаю: - потому что я люблю землю. (удивляюсь своим словам). У него немного печальные глаза, он добрый и мне с ним хорошо. Позже я, как будто вспоминая, говорю: - Нам нужно расстаться. - Почему? (Я думаю.) - Потому что прошел месяц. - Ну и что? - Мне надо встречаться с другими. - Встречайся. Я разрешаю, - говорит он. Я в тупике. Крыть мне больше нечем.
Лечу по каким-то коридорам. Наш учитель оставляет где-то игрушечного льва. Я подбираю его, выхожу из коридоров, прямо передо мной - пустая столовая. По ней ходит учитель, протирает бокалы. Я отдаю ему льва. Он удивляется. У него сейчас более важные проблемы. Он говорит мне: - школа закрывается. Я спрашиваю: - и что дальше? - дальше будет обучение по радио. Просыпаюсь, недоумевая - как можно учить по радио живописи?